Siekdami apsaugoti Melodiją nuo kerštingos Morganos (piktosios jūrų raganos Uršulės sesers), Arielė ir Erikas slepia nuo dukros jos undinėlės kilmę ir pastato aukštą sieną, skiriančią pilį nuo jūros.
Būdama 12-kos, Melodija nepaklūsta taisyklėms ir išplaukia į jūrą, kur sutinka Morganą. Ragana pasinaudoja mergaitės noru tapti undine ir įtraukia ją į apgaulingą planą pavogti karaliaus Tritono trišakį. „“ (angl
„“ (angl. The Little Mermaid II: Return to the Sea ) yra 2000 m. „Disney“ sukurtas tiesioginio vaizdo (angl. direct-to-video ) animacinis miuziklas, tęsiantis originaliąją 1989 m. istoriją. kur Arielė troško tapti žmogumi
Arielė privalo vėl grįžti į jūrą undinės pavidalu, kad išgelbėtų savo dukrą ir visą povandeninę karalystę nuo Morganos valdžios. Svarbiausios detalės nors ir gimusi žmogumi
Savo kelionėje Melodija susidraugauja su komišku duetu – pingvinu Tipu ir vėpliu Dašu .
Filmo siužetas sukasi apie ir Eriko dukrą Melodiją . Priešingai nei pirmoje dalyje, kur Arielė troško tapti žmogumi, Melodija, nors ir gimusi žmogumi, jaučia nenumaldomą trauką vandenynui. Pagrindinė istorija